来週の株式投資戦略【2026/6/14】週次市場展望レポート

KabuAI 朝報 2026-06-14

🏆 米イラン「停戦合意」期待でリスクオン加速。日経平均は金曜+2.81%の大幅反発で66,020円、夜間先物は66,770円まで上昇継続

📊 来週は16日（火）日銀金融政策決定会合（利上げ予想：0.75%→1.00%）、17日（水）FOMC＆米5月小売売上高が最大の焦点

⚠️ ドル円は160円接近の高値圏で推移。為替介入ラインへの警戒が続く

🔥 来週は日銀＋FOMCのダブルイベント 🔥

16日（火）日銀会合では追加利上げ（0.75%→1.00%）が予想され、量的引き締め（QT）の中間評価にも注目。17日（水）深夜のFOMCは政策金利維持（3.50〜3.75%）が予想されるが、声明文・パウエル発言が市場の方向性を左右する一週間。

① 日経225先物チェック（週末まとめ）

6/12終値 / 夜間先物

66,020 円 ▲1,802円（+2.81%）

米イラン停戦期待を受けて急反発。夜間先物（9月限）は22時時点で66,770円（日中比＋750円）まで続伸し、来週月曜は66,500〜67,000円台での寄り付きが見込まれる

6/11終値 64,217

64,217円（週中の急落から）

6/12終値 66,020

66,020円（▲1,802円・+2.81%）

夜間先物 66,770

66,770円（日中比＋750円・続伸）

② ③ 米国主要指数（6/12終値）

NYダウ

51,202

+353pt（+0.70%）

ナスダック

25,994

+184pt（+0.71%）

SOX（半導体）

急反発

週後半+5%超の戻り

米イラン停戦期待で地政学リスクが後退し、長期金利・原油安と相まってハイテク・半導体株への買いが再加速。インテル+8%、AMD+6%と急騰し主要3指数を牽引した。

④ ⑤ ⑥ 為替・VIX・金利

ドル円

159.9〜160.4円

160円介入ラインに接近

VIX 恐怖指数

16台

地政学リスク後退で大幅低下

米10年債利回り

4.41%

→落ち着いた水準で推移

⑦ 原油（WTI）・金価格

WTI原油

$84.88

▼2.83ドル（-3.2%）8週ぶり安値

金（スポット）

調整含み

地政学リスク後退で利益確定売り

米イラン停戦期待で地政学リスクプレミアムが急速に剥落。WTIは週間で4%超下落し84ドル割れと8週間ぶりの安値圏となった。

⑧ 半導体関連株前日比（6/12）

⚡ インテル(INTC)

+8.0%

⚡ AMD

+6.0%

NVIDIA(NVDA)

+0.3%

レーザーテック(6920)

-7.3%

アドバンテスト(6857)

-5.7%

⑨ 今週の相場材料まとめ

🕊️ 米イラン「停戦・和解」報道：トランプ大統領が数日内の最終決着を示唆し、地政学リスクが急後退。リスクオンの主因に
💻 半導体株の急反発：インテル+8%・AMD+6%と急騰し、SOX指数も週後半に5%超の戻り。日本市場でも半導体・AI関連に買い戻し
📉 WTI原油が8週ぶり安値：停戦期待で地政学プレミアムが剥落し84ドル割れ。インフレ懸念後退が長期金利低下にも寄与
⚠️ 週中の歴史的急落から一転：今週前半は急落局面があったが、金曜の大幅高で65,000円台後半まで切り返した
💴 ドル円160円接近：日米金利差を背景に高値圏で推移。来週の日銀会合の結果次第で変動が大きくなる可能性

⑩ 中国市場の動向

上海総合

4,000台

調整局面続く

香港ハンセン

軟調

ハイテク株中心に続落傾向

中国本土・香港株は今週もハイテク株を中心に調整局面が続いており、日本株とは対照的にやや軟調な展開。来週も方向感の乏しい展開が予想される。

⑪ 来週の日本株への影響予想

ポジティブ米イラン停戦期待・半導体株の戻り

注意材料日銀利上げ・ドル円160円接近

注目セクター半導体・AI、保険・不動産（戻り主導）

⑫ 月曜寄り付き予想

判定🟢🟢 強気スタート

想定レンジ66,400〜67,200円

根拠夜間先物が日中比＋750円で続伸、米株続伸も追い風

⑬ 来週の主な決算・注目イベント

来週は国内主要企業の決算発表は一巡。日銀会合・FOMCを控え、政策金利動向に連動する銀行・不動産・輸出株の動きに注目

⑭ 今週値動きが大きかった注目銘柄

レーザーテック
6920
39,100円
-7.3%（金曜）
週中の急落・急反発で値幅が大きく、来週も荒い展開に警戒

アドバンテスト
6857
25,235円
-5.7%（金曜）
半導体製造装置株は値幅が大きく、信用取引には注意

⑰ 来週の重要経済イベント

6/16（火）

日銀金融政策決定会合・政策金利発表

追加利上げ（0.75%→1.00%）が予想され、QT（量的引き締め）の中間評価も注目

最重要

6/17（水）21:30

米5月小売売上高

前月比+0.4%（除自動車+0.3%）予想。消費の底堅さを確認

重要

6/18（木）3:00

米FOMC・政策金利発表（日本時間深夜）

政策金利は3.50〜3.75%で維持予想。声明文・パウエル議長会見が最大の注目点

最重要

週内

中国本土・香港市場の動向

ハイテク株中心に調整局面が続くか注視

通常

⑲ 今週（6/5〜6/12）の業種別騰落率上位5業種

🏦 保険業

+5.11%

🏢 不動産業

+3.50%

🍙 食料品

+3.47%

🛒 小売業

+3.00%

🧰 サービス業

+2.07%

東証33業種は15業種が上昇、18業種が下落。週前半の急落で半導体・電気機器など主力ハイテク株が値幅の大きい展開となった一方、保険・不動産・食品・小売など内需系がディフェンシブに底堅く推移した。

📋 今週のまとめ・来週の注目ポイント

1. 日経平均は週中に大きく下げる場面があったが、金曜は米イラン停戦期待で+2.81%の大幅反発となり66,020円まで戻し、夜間先物は66,770円まで続伸している。

2. 米国市場ではインテル+8%・AMD+6%と半導体株が急騰し、ナスダックも+0.71%高の25,994ptと地政学リスク後退でリスク選好ムードが強まった。

3. WTI原油は停戦期待を受けて8週ぶり安値の84.88ドルまで急落、ドル円は160円接近の高値圏で推移しており為替介入への警戒も残る。

4. 来週は16日（火）の日銀金融政策決定会合で追加利上げ（0.75%→1.00%予想）、17日（水）の米小売売上高・18日（木）未明のFOMCが最大の焦点となる。

5. セクター面では保険・不動産・食品・小売が堅調だった一方、半導体関連は値幅の大きい荒い展開だったため、来週はAI・半導体の戻りが続くか、日銀の利上げショックに耐えられるかが最大の見どころ。