🌅 朝の総合マーケットブリーフィング
2026年6月17日（水）朝 ｜ KabuAI
🟢🟢 超強気
🏆 NYダウ・NASDAQ・SOX指数が同日に最高値更新！米・イランの戦争終結合意を受けリスクオン全開。夜間先物も69,850円と高値圏を維持。
🔥 FOMC政策発表 本日深夜（日本時間6/18 午前4:30〜）🔥
ウォーシュ新FRB議長体制初のFOMC。政策金利は4会合連続据え置き（3.50〜3.75%）が大勢予想だが、ドットチャートのタカ派シフト・声明の緩和バイアス削除に注意。記者会見次第で市場が急変する可能性あり。
📊 本日スケジュール：米住宅着工件数・建設許可件数（21:30）、日銀議事録公表（本日）
① 日経225先物チェック
前日終値（6/16）
69,404 円
▲87円（+0.13%）
連日最高値更新。取引中に初の7万円台（70,013円）に到達する歴史的場面あり
CME夜間先物（6/17 AM）
69,850 円
▲446円（+0.64%）
米株全面高を受け夜間先物は堅調。開場は70,000円前後が視野
② ③ 米国主要指数（6/16 NY市場）
NYダウ
51,671
▲468pt（+0.91%）
🏆 過去最高値更新
ナスダック総合
26,683
▲795pt（+3.07%）
🏆 過去最高値更新
SOX（半導体）
最高値
▲5.45%
🏆 3日連続最高値更新
米・イランが戦争終結合意。地政学リスクの後退とインフレ懸念低下が重なり、半導体・AI関連に買い殺到。ダウ・ナスダック・SOXが揃って過去最高値を同日更新する稀有な強気相場。
④ ⑤ ⑥ 為替・VIX・金利
ドル円 USD/JPY
160.2円
160円台半ばで推移
→ 横ばい〜やや円安
VIX 恐怖指数
16.8
▼15.7%（リスクオン）
米10年債利回り
4.32%
→ 横ばい〜低下
原油急落でインフレ懸念後退
⑦ 原油（WTI）・金価格
🛢️ WTI原油
$84.88
▼3.2%（急落）
🥇 金（スポット）
$3,240
▼0.5%（リスクオン）
米・イランの戦争終結合意で原油が急落（ホルムズ海峡の輸送制限解除への期待）。インフレ懸念が大幅に後退し、金利敏感なハイテク株・グロース株の追い風に。金はリスクオンで小幅安。
⑧ 半導体関連株 前日比（6/16 NY市場・6/16 東証）
⑨ 相場材料まとめ
- 🕊️ 米・イランが戦争終結に向けた覚書に合意：ホルムズ海峡の輸送制限解除への期待からWTI原油が▼3.2%の$84.88へ急落。地政学リスクの後退でリスクオン全開となり、ダウ・ナスダック・SOXが揃って過去最高値を同日更新。
- 🔥 FOMC本日開催（結果は6/18 4:30 JST）：ウォーシュ新議長体制初のFOMC。政策金利は3.50〜3.75%で4会合連続据え置き濃厚。ドットチャートが2026年利上げを示唆した場合、市場が急反応するリスクあり。
- ⚡ WDC（ウエスタンデジタル）+16.10%の急騰：NAND型フラッシュ需要の急回復と第4四半期業績の上方修正観測が重なり、メモリ半導体関連が全体をリード。
- ⚠️ AMD -4.62%と逆行安：ARKインベストが6/15にAMD株14万株を大量売却（約72億円相当）、さらにCEO Lisa Suの持株売却が重なりセンチメント悪化。NVDAの新型スパーチップ（N1X）との競合懸念も重石。
- 🏦 日銀政策決定会合は現状維持で通過：6/16に結果発表。金融政策の変更なしで市場の安心感が拡がり、後場に海外勢の先物買いが加速。日経は取引時間中に初の7万円台（70,013円）を記録。
⑩ 中国市場の動向（6/16）
上海総合
4,091.89
▼0.11%（3日ぶり小反落）
香港ハンセン
24,493.95
▼1.40%（3日ぶり反落）
中国の5月小売売上高が前年比▼0.6%、1〜5月不動産開発投資が▼16.2%と予想以上の弱さ。内需の先行き不透明感が重しとなり、米国のリスクオン相場には乗れず反落。対照的に欧米・日本株とのデカップリングが続く。
⑬ 本日の決算・注目イベント（6/17）
- 📋 本日は東証主要銘柄の決算発表なし（3月期本決算シーズン終了後の閑散期）
- 💻 米国：マイクロン・テクノロジー（MU）第3四半期決算が6/24予定。本日は半導体セクターに決算材料なし
- 🏦 日銀・金融政策決定会合議事録（本日公表予定）：追加利上げ時期の手がかりを探る
⑭ 前日（6/16）の出来高急増・注目銘柄 ⚡
⚡ JX金属
5016 / 非鉄金属
ストップ高
大幅続伸
⚡ パーク24
4666 / サービス
急伸
通期上方修正＋株主優待再開
太陽誘電
6976 / 電子部品
後場一段高
AI向け積層セラコン需要増
大阪チタニウム
5726 / 素材
上昇
ボーイング株高が追い風
⑰ 今週の重要経済イベント（6/16〜6/21）
6/17（水）
深夜4:30 JST
深夜4:30 JST
🔥 FOMC政策金利発表・ウォーシュ議長会見
政策金利：3.50〜3.75%（4会合連続据え置き予想）。ドットチャートと声明文の修正が焦点。タカ派シフト（2026年内利上げ示唆）なら要注意。
最重要
6/17（水）
21:30
21:30
米 住宅着工件数・建設許可件数（5月）
住宅市場の回復度を確認。FOMC前夜の材料として注目
重要
6/17（水）
本日
本日
日銀 金融政策決定会合議事録公表
追加利上げ時期の手がかりを探る。円安160円台での会合内容に注目
重要
6/18（木）
21:30
21:30
米 フィラデルフィア連銀景況指数・新規失業保険申請
通常
6/19（金）
Juneteenth（米国市場休場）
米国株式・債券市場は終日休場
米国休場
⑱ 機関投資家・外国人の売買動向
6月第2週まで外国人は現物・先物ともに買い越しが継続。日経が7万円台に乗せる歴史的場面で海外勢の先物買いが後場に加速した模様。米イラン合意を受けた「日本株再評価」の流れが続いており、押し目買い優勢の地合い。信用買い残の増加（踏み上げリスク）に引き続き注意。
⑲ 前日（6/16）の業種別騰落率
📋 今日のまとめ・注目ポイント
1. 米・イランの戦争終結合意でリスクオン全開。NYダウ（51,671ドル）・ナスダック（+3.07%）・SOX（+5.45%）が揃って過去最高値を同日更新し、日経先物も69,850円と70,000円を射程に捉えた超強気局面。
2. 日経225は6/16に69,404円で連日最高値を更新、取引時間中に初の7万円台（70,013円）を記録する歴史的場面があった。本日の寄り付きは70,000円回復が視野に入る強気スタートを想定。
3. 原油（WTI▼3.2%→$84.88）の急落でインフレ懸念が後退。ハイテク・グロース株の追い風となる一方、エネルギーセクターは売り。資金ローテーションに注意しつつ半導体・AI関連への集中が続く。
4. ⚡本日の最大リスクはFOMC（日本時間6/18 4:30結果発表）。ウォーシュ新議長体制初のドットチャートがタカ派シフト（2026年内利上げ示唆）なら急反落の可能性。引け後はポジション圧縮を意識した方が無難。
5. AMDの逆行安（-4.62%）はARK・CEO大量売りが原因でファンダメンタルズではない。一方WDC+16%・NVDA+3.54%・SOX最高値と半導体全体は超強気。東エレク(8035)の出遅れ修正と非鉄金属（JX金属）の高値追いに注目。
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