🌅 朝の総合マーケットブリーフィング
2026年7月23日（木）朝 ｜ KabuAI
🟢 強気
🏆 ⚡ SOX半導体指数が7/21に+5.21%の大幅急騰、NVIDIAも7/22に+3.26%続伸。半導体セクターが力強い回復基調で本日も東エレク・アドバンテスト・レーザーテックに追い風
📊 今週は米大手ハイテク決算ラッシュ（マイクロソフト・メタ・アマゾン・アルファベット等）。AI設備投資計画次第で相場の方向感が定まる。本日夜はADP雇用統計（21:15 JST）にも注目
ℹ️ TSMC受託生産価格引き上げ計画が報道され、半導体バリューチェーン全体への恩恵期待が高まっている。本日の決算ではディスコ（6146）に注目
① 日経225先物チェック
7/22 大引け（前日終値）
66,115 円
▼117円（-0.18%）
前場は+1,279円の急騰（67,511円）も後場に利確売り優勢で急失速。半導体株の買いの勢いは続かず小幅反落で大引け
夜間先物（CME 推定）
66,850 円（推定）
▲735円（+1.11%）
米国半導体株高（NVDA+3.26%）を受けて夜間先物はプラス圏で推移と推定。本日寄り付きは66,500〜67,500円レンジを想定
② ③ 米国主要指数（7/21終値）
NYダウ
52,225
+385pt（+0.74%）
4営業日ぶり反発
ナスダック総合
25,837
+330pt（+1.29%）
ハイテク株主導で上昇
⚡ SOX（半導体）
12,356
+611pt（+5.21%）
TSMC報道で急騰
S&P500は+0.89%の7,509で終了。TSMCの受託価格引き上げ計画報道が半導体セクターを牽引。ナスダック100も+1.93%と大幅高。
④ ⑤ ⑥ 為替・VIX・金利
ドル円 USD/JPY
163.20円
+0.43%（円安）
39年半ぶり安値水準
VIX 恐怖指数
17.05
-8.58%（恐怖後退）
市場は安定、警戒解除
米10年債利回り
4.63%
+0.65%（上昇中）
↑インフレ懸念継続
⑦ 原油（WTI）・金価格
🛢️ WTI原油
$84.42
▲+1.43%（中東情勢）
🥇 金（スポット推定）
$3,280前後
底堅い推移が継続
WTI原油は地政学リスクや供給懸念を背景に$84台で底堅く推移。金価格はドル高局面でも安全資産需要から$3,280前後を維持（推定値）。
⚡ ⑧ 半導体関連株 前日比（日本株7/22前引け・米国株7/22終値）
⑨ 相場材料まとめ
- 💻 TSMC受託生産価格引き上げ計画報道：TSMCが顧客向けに受託生産価格を引き上げる計画と報道され、半導体バリューチェーン全体に恩恵期待が広がる。SOXが+5.21%の大幅急騰。
- ⚡ 米大手ハイテク決算週スタート：マイクロソフト・メタ・アマゾン・アルファベットの決算が今週集中。AI設備投資の規模がNVDA等半導体株の次の上昇カタリストとなる見込み。
- 📊 日経平均7/22急失速・前場高後場安：前場は+1,279円の大幅続伸も後場に利益確定売りが集中し急失速。アドバンテスト1銘柄で前引け時点に+468円分押し上げたが終値では-117円に。
- 💴 円安163円台継続・39年半ぶり安値水準：ドル円が163円台後半で推移し、輸出企業には追い風ながら輸入コスト上昇懸念や介入警戒感もくすぶる。
- 🌐 米国半導体セクター回復基調が鮮明：先週の急落から4営業日ぶりに反発。NVIDAが7/22に+3.26%、年初来では+13.1%と上昇。大手テック決算でAI需要確認できれば上値追いへ。
⑩ 中国市場の動向
上海総合指数
3,764前後
▼3.05%（7/17）
データ取得失敗：直前既知値を参照
香港ハンセン指数
25,143
+2.36%（7/20）
中国ハイテク株牽引で回復
香港ハンセンは7/20に25,143で+2.36%の上昇。中国AI・ハイテク関連銘柄が好調で上昇を牽引。上海総合は直近データ取得失敗（7/17は▼3.05%）。本日は米株動向に連動した動きに注目。
⑬ 本日の決算・注目イベント（7/23）
- ⚡ ディスコ（6146）：半導体ダイシング装置の首位企業。AI半導体向け需要動向と通期業績修正に注目。SOX急騰の恩恵銘柄として期待大。
- 📊 KOA（6999）：電子部品（抵抗器）大手。半導体装置関連需要の回復状況に注目。
- 📋 B-Rサーティワンアイスクリーム：夏場消費動向確認。内需消費株として参考値。
- 📋 未来工業（7931）・信越ポリマー・ナガセ（8088）：その他中小型銘柄の決算も予定。
⑭ 前日の出来高急増・注目銘柄 ⚡
⚡ アドバンテスト
6857 ｜ 半導体テスト装置
31,570円
+1,940円（+6.5%）
⚡ レーザーテック
6920 ｜ EUV検査装置
44,890円
+2,220円（+5.2%）
東京エレクトロン
8035 ｜ 半導体製造装置
69,280円
+2,710円（+4.1%）
ソフトバンクG
9984 ｜ AI投資持株
上昇推移
出来高上位
⑰ 今週の重要経済イベント
7/23（木）今日
21:15 JST
21:15 JST
⚡ ADP民間雇用統計（米・7月分）
非農業部門雇用者数の前哨戦。7月末の雇用統計（8/7）への織り込み開始。
重要
7/23（木）今日
引け後
引け後
🔥 ディスコ（6146）決算発表
半導体ダイシング装置首位。AI需要回復の証拠となれば半導体セクター全体に追い風。
最重要
7/24（金）
引け後
引け後
🔥 アルファベット（GOOGL）・テキサスインスツルメンツ 決算
AI投資計画・クラウド需要が鍵。AI関連株全体の方向感を決定づける。
最重要
7/24（金）
21:30 JST
21:30 JST
ECB政策金利発表
欧州の金融政策動向。ユーロ円・欧州株に影響。
最重要
来週前半
マイクロソフト・メタ・アマゾン 決算（今週後半〜来週）
AI設備投資規模がNVDA等半導体需要の指針に。ガイダンスに注目。
重要
7/25（土）
米Q2GDP速報値（予定）
景気動向の確認。FRBの利下げ時期見通しに影響。
通常
⑱ 機関投資家・外国人の売買動向
外国人動向（直近）半導体株中心に買い越し継続傾向
個人投資家前日急騰後の利確売りが優勢（後場失速の主因）
信用残アドバンテスト・東エレク等は信用買い残増加傾向。踏み上げ注意
海外ヘッジファンドソフトバンクG（9984）に大量保有の思惑買い集中
⑲ 前日（7/22）の業種別騰落率（推定）
📋 今日のまとめ・注目ポイント
1. ⚡ SOX半導体指数が7/21に+5.21%の急騰、NVIDIAも7/22に+3.26%続伸し、TSMC受託価格引き上げ報道が半導体バリューチェーン全体を押し上げる強い相場環境が続いている。
2. 日経平均は7/22に前場+1,279円の大幅急騰（67,511円）も後場に利確売り殺到で急失速し▼117円で引けたが、夜間先物は+735円推定（66,850円）と米国半導体高の恩恵で回復推移を想定する。
3. 本日はアドバンテスト（6857）・東エレク（8035）・レーザーテック（6920）が連日の主役となる可能性が高く、前場での出来高と勢いの継続性を確認してから参入するのが基本戦略。
4. 今週は米大手ハイテク（アルファベット7/24、マイクロソフト・メタ等今後）の決算が相場の方向感を左右する重大イベントで、AI設備投資計画の規模次第では半導体株がさらに上値を追う展開も。
5. 本日の焦点は⚡ディスコ（6146）決算・ADP雇用統計（21:15 JST）・ドル円163円台の介入リスク、先物寄り付きは66,500〜67,500円レンジを想定し、前日後場急失速パターンの再来に警戒しながらも強気バイアスで臨む。
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