🌅 朝の総合マーケットブリーフィング
2026年8月4日（火）朝 ｜ KabuAI
🟢 強気
🏆 NYダウが史上最高値を更新！S&P500 +1.5%・ナスダック +2.1%。トランプ大統領のイラン協議再開発表で地政学リスクが大幅緩和し全面高。
📊 注目：日米協調介入でドル円155〜157円台と円高が続く。輸出・半導体株は為替に要警戒。
⚠️ 為替リスク：ドル円は日米協調介入後の200日線（157.97円）割れ。157円台での上値抵抗感が強く、円高方向のリスクが残存。輸出関連株への影響に注意。
① 日経225先物チェック
前日終値 / 夜間先物（推定）
63,754 円
▼607円（-0.94%）
8/3終値：円急騰・日米協調介入で3日ぶり大幅反落。米国株高を受け夜間先物は64,000〜64,500円台に回復見込み
② ③ 米国主要指数（8/3終値）
NYダウ
53,167
+687pt（+1.30%）史上最高値
ナスダック
25,907
+533pt（+2.10%）
SOX（半導体）
4,380
混調（ソフト株主導の相場）
イラン協議再開・原油急落を好感してビッグテックが全面高。ダウは史上最高値を更新し、ナスダックは2.1%の大幅高。SOXは7月月間-20.6%の後リバウンド局面も半導体株は混調。
④ ⑤ ⑥ 為替・VIX・金利
ドル円（USD/JPY）
156.2円
日米協調介入後・200日線割れ
▼3〜4円（介入で円高急騰）
VIX 恐怖指数
15.73
-0.26（-1.62%）
米10年債利回り
4.74%
→ 横ばい〜やや低下
⑦ 原油（WTI）・金価格
🛢️ WTI原油
$79.62
▼5.97%（イラン協議で急落）
🥇 金（スポット）
$4,064
安定推移
トランプ大統領がイランとの新たな協議開始を発表し軍事攻撃を中止、原油は約6%の大幅安。航空・輸送セクターにはポジティブ。金は安全資産として$4,000超を維持。
⑧ 半導体関連株 前日比（8/3終値）
※米国株は実データ。日本株前日比は8/3終値推計。日米協調介入の円高が輸出系半導体株の重石となった。
⑨ 相場材料まとめ
- 🕊️ トランプ大統領、イランとの協議再開を発表・軍事攻撃中止：原油-5.97%の急落。地政学リスクが大きく後退し、リスクオン相場に。航空・輸送セクターには追い風。
- 💻 Amazon好決算でAI・クラウド株全面高：AWS成長率が4年超ぶり最大、AI投資拡大を好感。NVDA+3.46%などGAFAM系も上昇。
- ⚠️ 日米協調介入公表でドル円急落（160円→155〜157円台）：片山財務相が日米協調介入を公表。ドル円200日線割れで円高が定着しつつある。輸出・半導体株に逆風。
- 📊 日経225は-607円と3日ぶり大幅反落：円急騰が嫌気され前場に1,100円超の安値をつける場面も。その後は下げ渋ったが引けは-607円。
- 💎 キオクシアHD（285A）が決算乱高下：AI向けNAND需要増で大幅増益も市場予想に微届かず。売り買い交錯。
⑩ 中国市場の動向
上海総合
3,880
±0.2%（概ね横ばい）
香港ハンセン
22,150
+0.8%（米中緊張緩和）
イラン問題が米中関係に与えた緊張が若干緩和。ハンセンは若干の上昇。中国不動産セクターの懸念は継続しているが指数への影響は限定的。
⑬ 本日（8/4）の決算・注目イベント
- ⚡ 本日は1Q・2Qの決算発表集中日：東証プライム上場企業を中心に多数の決算発表が予定。半導体・電機・自動車各社の業績確認が焦点。
- 📊 決算シーズン佳境：AI投資の恩恵が日本企業にどう波及するか注目。円高の影響（輸出企業の為替前提）が業績下方修正リスクとして意識される。
- ℹ️ 個別銘柄の詳細スケジュールは証券会社の決算カレンダーをご確認ください。
⑭ 前日（8/3）の出来高急増・注目銘柄 ⚡
⚡ キオクシアHD
285A
決算乱高下
売り買い交錯
アドバンテスト
6857
円高で売り
前日比推定-1〜-2%
ANA HD
9202
原油安メリット
⚡ 原油-6%で注目
ソフトバンクG
9984
AI投資期待
AI・テック全般高で注目
⑰ 今週の重要経済イベント
8/7（金）21:30
米7月雇用統計（非農業部門雇用者数・失業率）
FRBの9月利下げ判断に直結。日米金利差とドル円に大きく影響。
最重要
8/6（木）21:30
米新規失業保険申請件数・ADP民間雇用統計
雇用統計の前哨戦。市場予想との乖離に注意。
重要
8/5（水）23:00
米ISM非製造業PMI
景況感の確認。強い結果はドル高・金利上昇要因。
重要
8/4（火）今日
日本企業決算発表集中・日銀主要行貸出金残高
国内決算ラッシュ。円高の業績への影響確認が焦点。
通常
⑱ 機関投資家・外国人の売買動向
8/3は円急騰・日経大幅下落の中で外国人投資家の売り越しが継続。日米協調介入の公表で円の先高観が強まり、外国人は輸出株を中心に利益確定売り。一方、内需株・航空・公益には一部買い戻しの動きも見られた。個人投資家は下落局面での押し目買いを試みる動きがあった模様。
⑲ 前日（8/3）の業種別騰落率（推計）
※円高の影響で自動車・電機など輸出株が全面安。原油急落で空運・陸運が大幅高。
📋 今日のまとめ・注目ポイント
1. 米国株がトランプ・イラン協議再開発表と原油急落（-6%）を好感し全面高。NYダウは史上最高値を更新し、ナスダックも+2.1%の大幅高で日本株に強い追い風が吹いている。
2. 最大リスクは円高。日米協調介入が公表されドル円は200日線（157.97円）を割り込み155〜157円台で推移。輸出株・自動車・半導体株には引き続き円高の重石がかかる。
3. ⚡ 本日は原油安恩恵セクター（ANA等の航空・陸運）と内需型IT・ソフトウェア株に注目。为替の影響を受けにくい内需株が相対的に強くなりやすい地合いだ。
4. VIXは15.73と落ち着いており恐怖指数は警戒水準を大きく下回る。ただし今週末の米雇用統計（8/7）に向けて徐々に様子見ムードも強まる可能性があり、中盤以降は相場の方向感が鈍化する場面も想定しておきたい。
5. 決算シーズン佳境で個別株の乱高下に要注意。円高による為替前提の下方修正リスクが意識される中、AI投資の恩恵を受ける内需系クラウド・ソフト企業の上方修正銘柄に注目が集まる展開となりそうだ。
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