🌅 朝の総合マーケットブリーフィング
2026年06月12日（金）朝 ｜ KabuAI
🔴 弱気
⚠️ 米・イラン軍事衝突がホルムズ海峡で激化。米軍ヘリ撃墜と報復応酬の応酬で地政学リスクが急伸、世界的にリスクオフが継続
📊 本日6/12はメジャーSQ（特別清算指数）算出日。先物主導で値動きが荒くなりやすい点に注意
ℹ️ ドル円は160円台に接近する円安・ドル高が進行。為替介入への警戒感が強まっている
① 日経225先物チェック
前日終値 / 夜間先物
64,179 円
▼1,237円（-1.89%）
夜間先物は62,900円台と現物比▼1,200円超の軟調推移（要確認）。NYダウ5万ドル割れと中東情勢悪化を受けた売りが継続
② ③ 米国主要指数
NYダウ
49,919
▼953pt（-1.9%）
ナスダック総合
25,170
▼509pt（-1.98%）
SOX（半導体）
急落
-3.57%
米イランの軍事衝突激化を受けてリスク回避が加速。NYダウは心理的節目の5万ドルを割り込み年初来最大級の下落。ナスダックは一時4%超安となる場面もあり、CPI高止まりによる利下げ観測後退も重荷に
④ ⑤ ⑥ 為替・VIX・金利
ドル円
160.20円
介入警戒ライン接近・円安進行
VIX 恐怖指数
27.5
+18%超（急伸）
⚠️ 警戒水準！
米10年債利回り
4.47%
→高止まり・横ばい
⑦ 原油（WTI）・金価格
WTI原油
$91
+2%超（ホルムズ海峡封鎖懸念）
金（スポット）
$4,100付近
続落（高値圏からの調整）
中東情勢の緊迫化でWTIは急伸し、ホルムズ海峡封鎖リスクが意識される展開。一方で金は直近の急騰の反動でやや上値が重い
⑧ 半導体関連株 前日比
⑨ 相場材料まとめ
- ⚠️ 米・イラン軍事衝突がホルムズ海峡で激化：米軍ヘリ撃墜を受け米軍が自衛攻撃を実施、トランプ大統領が対イラン強硬姿勢を表明し報復応酬が継続
- 📉 NYダウ5万ドル割れ：前日比953ドル安（-1.9%）の49,918ドルで終値、心理的節目を割り込み年初来最大級の下げ
- 💻 ナスダック・SOX急落：CPI高止まりで利下げ期待が後退する中、半導体株を中心にAI関連の利益確定売りが加速
- 🛢️ WTI原油急伸：ホルムズ海峡封鎖への懸念から$91に接近、エネルギー関連にはプラス材料
- 📊 本日6/12はメジャーSQ：特別清算指数算出に伴い、先物主導で値動きが大きくなりやすい一日
⑩ 中国市場の動向
上海総合
3,987.02
▼0.16%
香港ハンセン
24,249.29
▼0.65%
中東情勢の不透明感を背景にリスク回避の売りが優勢。香港ハンセン指数は7日続落となり、一部テック株の下落が重荷に
⑬ 本日の決算・注目イベント
- 本日6/12は約88社が決算発表予定。中東情勢の急変による業績見通しへの言及にも注目
- 本日はメジャーSQ算出日にあたり、先物・オプション主導での値動き拡大に警戒
⑭ 前日の出来高急増・注目銘柄 ⚡
東京エレクトロン
8035
大幅安
日経寄与度マイナス上位
⚡ JN Group
6634
+34.0%
出来高急増
⑯ 信用倍率が高い注目銘柄
半導体関連は信用買い残が積み上がりやすく、本日のような急落局面では信用評価損の拡大による追証・投げ売りリスクに注意。逆に過度な下落時は踏み上げの可能性もある
⑰ 今週の重要経済イベント
6/12（金）今日
メジャーSQ（特別清算指数算出）
先物・オプション主導で日中の値動きが大きくなりやすい
最重要
随時
米・イラン軍事情勢（ホルムズ海峡）
封鎖の有無・報復応酬の推移が原油価格と市場全体を左右する最大の変数
最重要
21:30頃
米5月PPI（生産者物価指数）
CPIに続きインフレ動向を確認。利下げ観測の修正材料になり得る
重要
来週
FOMC（米連邦公開市場委員会）
CPI高止まりで利下げ見送り観測が強まる中、声明文・パウエル議長会見に注目
重要
⑱ 機関投資家・外国人の売買動向
中東情勢の急速な悪化を受け、直近は外国人投資家を中心にリスク回避の売り越し基調が強まっていると見られる。地政学リスクが落ち着くまでは戻り売り優勢の展開が続く可能性
⑲ 前日の業種別騰落率
📋 今日のまとめ・注目ポイント
1. 米・イラン軍事衝突がホルムズ海峡で激化し、リスクオフが世界の市場を覆っている。NYダウは節目の5万ドルを割り込み953ドル安と年初来最大級の下落となった。
2. ナスダック・SOXが急落し半導体株に売りが集中、東エレクやアドバンテストなど主力半導体株が日経平均の重荷となる構図が継続している。
3. ドル円は160円台に接近する円安・ドル高が進行しており、為替介入への警戒感が高まっている点にも注意したい。
4. WTI原油はホルムズ海峡封鎖懸念から$91に接近する急伸となっており、資源・エネルギー関連株には追い風となる可能性がある。
5. 本日6/12はメジャーSQ算出日と重なり先物主導の荒い値動きが想定される。日経平均は62,500〜63,500円のレンジを想定し、地政学リスクの推移を注視したい。
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