🌅 朝の総合マーケットブリーフィング
2026年07月10日（金）朝 ｜ KabuAI ｜ SQ日
🟡 やや弱気
🏆 アドバンテスト(6857)が時価総額10兆円超えで東エレクを逆転、上場来高値更新。AMD+7.75%・INTC+5%と米半導体株が急反発。
📊 本日(7/10)はSQ日（特別清算指数算出）。日経225オプションの期日清算のため、午前中の指数・個別株の値動きが荒くなりやすい。SQ通過後の落ち着きを確認してエントリーを検討。
⚠️ 米国によるイランへの報復攻撃で中東情勢が緊迫化。NYダウは▼576.76ドル(-1.09%)の急落。WTI原油が75ドル台に上昇、米10年債利回りが4.60%と5月来の高値に達した。
ℹ️ 本日引け後 決算注目: ⚡ 安川電機(6506)、イオン(8267)、古野電気(6814)。結果次第でセクターに大きな値動きが見込まれる。
① 日経225先物チェック
前日終値（7/9）
67,743 円
▲924円（+1.38%）4日ぶり反発
CME日経先物は67,300円前後。NYダウ急落（▼576ドル）の影響で▼440円程度の水準まで軟調。SQ日の特殊清算で寄り付きに乱高下の可能性。
② ③ 米国主要指数（7/9 NY終値）
NYダウ
52,348
▼576.76pt（-1.09%）
イラン報復攻撃で急落
ナスダック
25,870
+51.96pt（+0.20%）
半導体高が下支え
SOX（半導体）
≈5,080
+3.5%（推定）
AMD+7.75%・INTC+5%牽引
ダウは中東リスクで連日売られる一方、ナスダックは半導体の急反発に支えられ逆方向の動き。今朝の日経はダウ急落とナスダック微増の綱引きの状態。
④ ⑤ ⑥ 為替・VIX・金利
ドル円
162.05 円
+0.15%（円安継続）
161.68〜162.18の範囲で推移
VIX 恐怖指数
17.8
▼3.6%（7/8比）
安全水準（20未満）。7/8に18.5まで急上昇後やや低下。
米10年債利回り
4.60%
↑上昇（5月来の高値）
エネルギー高・中東緊張が金利を押し上げ
⑦ 原油（WTI）・金価格
WTI原油
$75.50
+2.1%（イラン情勢で上昇）
金（スポット）
$3,235
+0.8%（地政学リスク回避）
米国のイランへの報復攻撃でホルムズ海峡封鎖リスクが意識され、原油が75ドル台に上昇。金もリスク回避需要で3,235ドルと堅調。エネルギー高は輸入コストの増大を通じて日本企業業績に逆風。
⑧ 半導体関連株 前日比（7/9 NY・東京市場）
⑨ 相場材料まとめ
- 🔴 米国、イランへの報復攻撃を実施：米中央軍が日本時間7/9早朝にイランへの追加攻撃を発表。戦争再開警戒でNYダウ▼576.76ドル(-1.09%)と大幅急落。原油・長期金利が上昇。
- 💚 中国、NVDA H200チップ輸入緩和を検討と報道：The Informationが中国の主要AI企業がNVDA H200チップを一定数購入できるよう規制緩和検討と報道。AMD+7.75%、INTC+5%と半導体株が急反発。
- 🏆 アドバンテスト(6857)、時価総額で東エレクを約20年ぶりに逆転：7/10に一時+3%高の13,140円で上場来高値を更新。時価総額が10兆円の大台に乗せ、日本の半導体検査装置メーカーとして評価が一変。
- ⚠️ 米10年債利回り 4.60%と5月来の高値：エネルギー価格上昇とFRBのタカ派的姿勢継続が長期金利を押し上げ。不動産・高配当株には逆風。
- 📊 本日はSQ（特別清算指数算出）日：日経225オプションの月次SQ。午前の特殊な指数動向に注意。SQ値確定後（通常9:30〜10:00頃）に相場が落ち着く傾向。
⑩ 中国市場の動向
上海総合
4,008
▼0.15%（ほぼ横ばい）
香港ハンセン
23,520
+0.10%（小幅上昇）
中国市場は上海・香港ともに小動き。NVDA H200輸入緩和の報道は中国のAI企業にはポジティブだが、反応は限定的。中国本土の景気回復への不透明感は継続。
⑬ 本日の決算・注目イベント（7/10）
- ⚡ ★安川電機(6506)【引け後発表予定】：産業用ロボット・サーボモーター大手。AI工場・スマートファクトリー向け受注動向に注目。半導体製造装置向けモーターの需要が焦点。
- ⚡ ★イオン(8267)【引け後発表予定】：小売業最大手グループ。消費者景況感と内需動向の確認材料。9984（SBG）傘下との提携戦略にも注目。
- ⚡ ★古野電気(6814)【引け後発表予定】：船舶・航空向け電子機器大手。中東情勢の緊迫化が海上輸送ルートに影響するため、海洋安全システムへの需要動向が注目点。
- 竹内製作所(6432)【取引時間中発表】：建設機械メーカー。北米・欧州向け輸出の動向確認。
⑭ 前日の出来高急増・注目銘柄 ⚡
⚡ アドバンテスト
6857 ｜ 精密機器
13,140 円
+3.00%（上場来高値更新）
東京エレクトロン
8035 ｜ 電気機器
推定 上昇
+2.00%前後（推定）
信越化学工業
4063 ｜ 化学
連れ高期待
+1〜2%（推定）
レーザーテック
6920 ｜ 精密機器
要注目
反発後の持続性を確認
⑰ 今週・来週の重要経済イベント
7/10（金）今日
⚡ SQ（特別清算指数算出） ／ 安川電・イオン・古野電 決算
午前の指数乱高下に要注意。引け後決算は翌週のセクター動向を左右。
重要
7/14（月）
米国 大手銀行決算（JPモルガン・シティなど）
決算シーズン本格化の口火。米国金融セクターの動向を確認。
通常
7/15（火）21:30
米国 6月CPI（消費者物価指数）
FRBの利下げ時期判断に直結。エネルギー高の物価への影響を確認。予想値次第で市場が大きく動く。
最重要
7/16（水）21:30
米国 6月小売売上高 ／ NY連銀製造業景気指数
消費動向・景気の確認材料。
重要
7/29〜30
FOMC（米連邦公開市場委員会）
7月CPI・雇用統計の結果を受けた政策金利判断。市場では「据え置き」予想が優勢。
最重要
⑲ 前日（7/9）の業種別騰落率
📋 今日のまとめ・注目ポイント
1. NYダウはイラン情勢の緊迫化（米国の報復攻撃）を受けて▼576ドル(-1.09%)と急落したが、ナスダックは半導体高に支えられ+0.20%とまちまち。本日の日経は中立〜やや弱気の滑り出しを予想するが、SQ日特有の乱高下に注意。
2. 中国によるNVDA H200チップ輸入緩和検討の報道でAMDが+7.75%、インテルが+5%と急反発。アドバンテスト(6857)が時価総額10兆円を突破して東エレクを逆転、上場来高値更新と日本半導体セクターの主役交代が印象付けられた。
3. ドル円162円前後と円安基調が継続しており、輸出関連企業には追い風。一方で米10年債利回りが4.60%と5月来の高値に達しており、金利上昇が不動産・内需高配当株への重荷となっている点に留意。
4. 本日(7/10)はSQ日のため、午前中の指数・半導体株の値動きが荒くなりやすい。SQ通過後（10時前後）に相場が落ち着いた段階での、半導体関連（アドバンテスト・東エレク・レーザーテック）の押し目買いスタンスが有効。
5. 引け後の★安川電(6506)・★イオン(8267)決算が来週月曜の方向性を決める。来週は米6月CPI(7/15)、FOMCを控えておりイベント密度が高い。リスク管理を徹底しながら、半導体・AI関連への分散投資が基本戦略。
コメント