朝の総合マーケットブリーフィング — 2026年6月5日（金曜日） - KabuAI

KabuAI 朝報 2026-06-05

⚠️ ブロードコム(AVGO)が決算後▼8%超急落：AI半導体セクター全体を圧迫。CME日経先物66,230円台まで軟化。

📊 本日21:30 米5月雇用統計発表（予想：NFP+9万人・失業率4.3%）。結果次第でFRB政策観測が大きく動く可能性。

🛢️ ドル円159.9円台、輸出関連株の下支えに。NVDA小幅続伸（+0.86%）で底堅い個別銘柄も存在。

🔥 本日 21:30 米国5月雇用統計発表 🔥

非農業部門雇用者数（NFP）予想: +9万人前後／失業率: 4.3%
FRBの利上げ・利下げ判断に直結。ドル円・日本株双方で大きな値動きの可能性あり。

① 日経225先物チェック

前日終値（6/4 Japan）

67,470 円
▼931円（-1.36%）

ブロードコム決算失望売りが直撃、スピード調整局面

CME日経先物（6/5朝夜間取引）

66,230 円付近
▼1,240円（-1.84%）

米国6/4セッション続落を受けて軟化。66,000円前後が本日のサポート水準

6/3 68,401円

68,401円（直近高値）

6/4 67,470円

67,470円（▼931円）

6/5先物 66,230円

66,230円（夜間先物）

② ③ 米国主要指数（6/4 US終値）

NYダウ

50,776

▼532pt（-1.04%）

※要確認

ナスダック

26,854

▼240pt（-0.89%）

SOX（半導体）

12,720

▼約1.8%

※推計値

ブロードコム(AVGO)が決算後に▼8%超で急落、SOX・ナスダックを牽引して下落。フィラデルフィア半導体指数は2日連続の下落。

④ ⑤ ⑥ 為替・VIX・金利

ドル円（USD/JPY）

159.9円

160円ライン接近

雇用統計で160円突破も視野

VIX 恐怖指数

16.06

前日比ほぼ横ばい

米10年債利回り

4.48%

↑上昇トレンド

FRB利上げ観測で高止まり

⑦ 原油（WTI）・金価格

WTI原油

$98

▲約1.5%（3営業日続伸）

金（国内スポット）

24,959円/g

▼216円（前日比）

🛢️ WTI: イランによるバーレーン・クウェートへのミサイル攻撃報道で続伸。一時99ドル台に迫る場面も。EIA週間在庫も大幅減少で原油高に拍車。金は高値から一服も地政学リスク下で底堅い。

⑧ 半導体関連株前日比（US 6/4終値）

⚡ AVGO(Broadcom)

-8.0%（決算失望）

INTC(Intel)

+2.0%

NVDA(Nvidia)

+0.86%

AMD

-1.5%

日本半導体株（6/4終値）　※推計値

東エレク(8035)

-2.5%（推計）

アドバンテスト(6857)

-2.3%（推計）

レーザーテック(6920)

-2.0%（推計）

⑨ 相場材料まとめ

⚡ ブロードコム(AVGO) FY26 Q2決算：売上わずか未達で▼8%超急落：EPS・売上とも前年比大幅増も市場のハードルを僅かに下回り「噂で買い、ニュースで売り」の展開。AI半導体・SOX指数全体を圧迫し日経先物に波及。
🛢️ イランがバーレーン・クウェートへミサイル攻撃報道：米軍が迎撃・自衛反撃。WTI原油3営業日続伸で98ドル台、エネルギーコスト上昇リスクが高まる。
📊 米国債トレーダーが利上げ織り込み開始：雇用統計・ISM非製造業PMIが堅調で、FRBの利下げ観測が後退し年末まで1回程度の利上げが市場に織り込まれている。
🚀 北朝鮮が核戦力増強方針を発表：極東の地政学リスクが再燃。防衛・セキュリティ関連株への物色が引き続き注目される。
💡 ソフトバンクG(9984)続伸：OpenAI上場準備報道：出資先のIPO利益拡大期待から株価上昇。AI関連の数少ないポジティブ材料。

⑩ 中国市場の動向

上海総合

4,027

▼0.74%

香港ハンセン

24,961

▼1.15%

中東情勢の悪化とグローバルリスクオフの流れから軟調。上海総合4,027（▼0.74%）、香港ハンセン24,961（▼1.15%）ともに軟調。yfinanceによる実データを使用。

⑪ 日本株への影響予想

ポジティブ円安(159.9円)・防衛株・ソフトバンクG

ネガティブAVGO急落・原油高・利上げ観測

注目セクター防衛・空運・内需（半導体は売り優勢）

イベント21:30 米雇用統計前は様子見

⑫ 先物寄り付き予想（8:45）

判定🔴 弱気

想定レンジ66,000〜66,500円

根拠①CME先物66,230円（▼1,240円）

根拠②ブロードコム余波・雇用統計待ち

⑬ 本日の決算・注目イベント（6/5）

📋 本日の主要決算発表は未確認。決算カレンダーは各証券会社の公式ページでご確認ください。
📊 本日21:30：米国5月雇用統計（NFP・失業率・平均時給）― 今週最大の注目イベント
🏛️ G7財務相・中銀総裁会議（日本開催）：為替・金融政策に関する言及に要注目

⑭ 前日（6/4）の出来高急増・注目銘柄 ⚡

⚡ ソフトバンクグループ

9984

続伸

OpenAI IPO期待で買い優勢

AI投資リターン期待が継続。半導体安の中でも逆行高に注目

⚡ 三菱重工業

7011

続伸

北朝鮮リスクで防衛株物色

地政学リスク再燃で防衛関連に資金流入。信用倍率にも注意

東京エレクトロン

8035

▼2.5%付近

AVGO余波で売り

米半導体セクター安の直撃を受ける。66,000円割れ局面では底値打ちに注目

レーザーテック

6920

▼2.0%付近

半導体下落の連動

EUV関連の中核。先物下落局面では出来高急増に要注意

※前日比は6/4Japan終値の推計値。正確な株価は各金融機関でご確認ください。

⑰ 今週の重要経済イベント（6/1〜6/5）

6/5（金）21:30

🔥 米国 5月雇用統計（NFP・失業率・平均時給）

予想：NFP+9万人・失業率4.3%・平均時給+0.3%。FRBの次の一手を決定づける最重要指標。強ければ利上げ観測→円安加速、弱ければリスクオン→株高期待

最重要

6/5（金）終日

G7財務相・中銀総裁会議（日本開催）

為替介入・金融政策に関する言及に注意

重要

6/3（水）発表済

ADP民間雇用統計 / ISM非製造業PMI

雇用堅調を示す内容で利上げ観測を後押し

発表済

6/4（木）発表済

米国新規失業保険申請件数

労働市場の引き続きの底堅さを確認

発表済

⑱ 機関投資家・外国人の売買動向

直近週では外国人投資家が日本株を売り越し傾向。ブロードコム余波による半導体セクターの手仕舞い売りが観測される。一方で防衛・エネルギー・内需株への資金シフトが見られ、ローテーションが進む局面。円安基調が継続する限り輸出大手への下支えは維持されやすい。

⑲ 前日（6/4）業種別騰落率（推計値）

🛡️ 精密・防衛

+2.0%（北朝鮮リスク）

✈️ 空運

+1.5%

💡 情報・通信

+0.8%

⚙️ 電気機器

-2.5%（AVGO余波）

🔬 精密機器

-2.0%

🏢 不動産

-1.0%（金利上昇）

※業種別騰落率は推計値。正確なデータはJPX・各証券会社でご確認ください。

📋 今日のまとめ・注目ポイント

1. 日経225先物はCME66,230円台と前日比▼1,240円（-1.84%）の弱気スタート。ブロードコム(AVGO)の決算失望急落が半導体セクター全体を直撃し、東エレク・アドバンテストなど日本の主力半導体株にも波及することが警戒される。

2. 本日21時30分に米国5月雇用統計（NFP予想+9万人・失業率4.3%）が発表される。FRBの利上げ観測が高まる中、予想超えならドル高・円安加速・株安、予想割れなら利上げ後退でリスクオン反転の可能性もあり、引け後の値動きに要注目。

3. WTI原油は98ドル台まで3営業日続伸。イランによるミサイル攻撃報道が背景にあり、地政学リスクの高まりはエネルギーコスト上昇を通じて国内製造業の利益圧迫要因となる。防衛・エネルギー関連株への選別的な物色は続きやすい。

4. ドル円は159.9円台と160円ライン接近。円安は輸出大手の下支えになる一方、FRBの利上げ観測と合わせてドル高圧力が継続しており、本日の雇用統計次第では160円突破・さらなる円安進行のシナリオも浮上する。

5. 北朝鮮の核戦力強化方針が改めて地政学リスクとして浮上、防衛株への物色継続が見込まれる。本日は雇用統計前の様子見ムードが強く、積極的な新規買いは午後以降の様子見が賢明で、ポジション管理と損切りラインの設定を事前に行うことが重要。